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半導體市場的復蘇全靠5G?5G表示“無能為力”
特朗普兩個推文就把上證指數打下了3000點,中國股市重演千股跌停的慘劇。緊接著IHS就將對半導體市場2019年的預期從增長2.9下調到下降7.4,甚至發文稱,晶片銷售下降7.4%將是自2009年大衰退以來半導體行業最糟糕的一年,當時半導體市場下跌近11%。
 
中信建投研報預測,中國2019年全年將新建開通5G基站10萬站左右,全球預計在30-40萬站左右。這讓很多公司看到了機會,尤其是耕耘射頻領域的公司。MACOM公司的負責人在接受與非網記者的採訪中就表示,“我們的功率電晶體、MMIC和PA專為主流5G基站部署而量身定制,將實現可為數據速率、範圍和能效設定新標準的天線和無線電設計。從需求量上看,今年大概需要10億顆,估計明年的量會更大,2021年-2022年會呈指數級增加。”
 
除了基站,另一類興奮的廠商就是手機廠商,因為從4G到5G的跨越意味著又要出現一陣換機潮,小米、華為、oppo、vivo自然不在話下,傳導到上游就是通信晶片廠商。高通已經發佈了5G晶片驍龍855,不出意外多家手機廠商已經採用;紫光展銳推出了5G通信晶片春藤510,並且在CITE2019上展示了樣機;華為預計在2019年推出5G晶片。顯然大家都針對5G商用下大力氣做了不少功課。
 
在晶圓代工方面來看,安聯臺灣科技基金經理人廖哲宏表示,晶圓代工第一季落底向上確立,而隨著重量級財報會登場,目前市場對下半年展望仍是抱持樂觀態度,主要投資亮點還是在於5G相關題材、蘋果供應鏈穀底反轉以及雲端伺服器等長線趨勢。
 
中國股市需要雞血,半導體市場需要刺激,於是全產業把目光轉向5G。理由是5G商用大幕正在拉開,基站要建,手機要換,運營商、設備商都活躍起來了。中國移動在3月份表示,將在2019年增加3萬至5萬個5G基站,積極推進5G實驗網路建設;中國聯通在4月份宣佈,將在40個城市開通5G試驗網路,繼而形成“7+33+N”最新的部署佈局;中國電信也將在已展開測試的6個城市的基礎上再增設6個城市形成“6+6”佈局。
 
 
然而不幸的是,自從2017年第四季度智能手機出貨量轉負,而且連續6個季度都在降低。IDC數據顯示, 2019年第一季度全球智能手機出貨量3.108億臺,同比下降6.6%,多數調研機構預測第二季度的手機出貨同比仍將減少。而IDC預估此“頹勢”還將繼續下去,將持續到今年年底。
 
更讓用戶困惑的是價格,在5G終端價格方面,中國移動預估2019年價格將超過8000元人民幣,數據類終端價格超過3000元以上,而到了2020年,5G手機價格將下降到1000元檔位,數據類終端將下探至500元。
 
不管是從網路穩定性還是設備價格考慮,能在5G商用之初就換機加入5G網路的用戶少之又少,畢竟在智能手機大行其道的時代,還有不少用戶徜徉在2G網路中。今年半導體市場把希望寄託在5G身上沒戲

 

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